主角麻生胜原本是望月博士的助手,却因博士正在研发NEO生命体·ZO而沦为实验对象。在一次基因改造中,望月博士将蟥虫的遗传因子注入其体内,导致麻生胜身体发生异变。随后他逃离研究所,因无法接受自身变异的身体而隐居深山。某日,他突然感应到望月博士的踪迹而苏醒,得知博士已创造出新的NEO生命体·杜拉斯。杜拉斯不仅具备超越ZO的力量,更拥有将自身组织转化为怪人的特殊能力。与此同时,杜拉斯正密谋抓捕望月博士的儿子望月宏,原因在于博士对宏的偏爱使杜拉斯产生强烈嫉妒。幸运的是,ZO在此刻现身,救下望月宏,由此引发与杜拉斯的连番激斗。
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