西安事变的爆发推动了国共两党实现第二次合作。1937年,中共中央委派周恩来副主席前往南京与蒋介石协商抗日统一战线的相关事宜。为确保会谈顺利开展,中共中央联络部副部长张智彤以中共特派员身份先行抵达南京筹备工作,负责获取与蒋介石直接联络的密电码。根据党中央指示,边疆区保卫局副局长李大欣率领一支精干的护卫队伍,为张智彤的南京之行提供安全保障。
青岛日军特务机关长官原野接到中共内部潜伏的3号特务传来的密报,秘密释放死刑犯龙旗与余虹,免除其死刑并指派两人赴南京实施"天狗吞月"行动——刺杀张智彤后嫁祸国民党,以此破坏国共合作。与此同时,中共中央通过日本特务机关的内部线人28号获取情报,发现队伍中存在叛徒,随即派遣贾腾云为首的安保小组暗中保护张智彤。国民党军统局亦收到日方特务的密电,遂组织段处长领导的特别行动组,协同中共粉碎这一阴谋。
局势突变,龙旗与余虹在行动中发生冲突,原野开始对龙旗产生怀疑。遂派遣4号特务江洋小姐潜入南京,暗中监视并指示其先刺杀张智彤,再处理龙旗。然而中共方面通过28号线人获知日本特务的部署,持续向龙旗通报张智彤的行踪。在张智彤成功完成抗日合作谈判任务后,国民党部长郑立仁为其举办告别宴会,此时原野的秘书美田贞突然现身南京,秘密向双方传达情报:日本3号特务计划在宴会大楼外的停车场实施刺杀。
龙旗乔装成神父,将武器安置在宴会大楼对面的钟楼,瞄准楼门静候时机。当张智彤在郑立仁等军政委员的陪同下走出宴会大楼时,一颗子弹突然从钟楼射出,击中了企图从车后开枪的贾腾云。原野特务机关的3号特工实为中共28号线人,而龙旗这位双重间谍,竟已潜伏军统多年。然而悲剧发生,龙旗最终仍遭日军暗杀,壮烈牺牲。
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